O que organizar antes de implantar um CRM
Um roteiro para conversar com a equipe e transformar a rotina comercial em um processo claro.
Desenhe o caminho de uma oportunidade
Liste as etapas que realmente acontecem entre o primeiro contato e a decisão. Evite criar etapas que não correspondam a uma ação ou mudança de situação.
Defina responsáveis e próxima ação
Para cada etapa, registre quem atua, que informação precisa estar disponível e qual ação permite avançar. Inclua também motivos de perda.
Revise os dados existentes
Identifique duplicidades, registros incompletos e informações sem uso. Defina quais dados devem ser migrados e quem pode acessá-los.
Planeje a adoção
Separe situações reais para testar com a equipe. Combine uma rotina de revisão e treinamento, além dos critérios para considerar a implantação concluída.